NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 07/12/2023
Tỷ giá USD hôm nay(7-12): Đồng USD ngoạn mục chinh phục lại mốc 104
Đồng USD đạt mức cao nhất trong hai tuần vào phiên giao dịch vừa qua, trong khi đồng Euro suy yếu trên diện rộng khi thị trường tăng cường đặt cược rằng, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 3 tới.
Mặc dù các thị trường vẫn đang định giá Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 125 điểm cơ bản vào năm tới, đồng USD vẫn có thể giữ ổn định trong bối cảnh đặt cược cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương khác cũng tăng lên.
Chỉ số DXY có thời điểm tăng 0,19% trong phiên giao dịch vừa qua, đạt mức 104,16. Trong khi đó, đồng Euro đã giảm 0,29% xuống mốc 1,0764 USD.
Các nhà giao dịch đang đặt cược khoảng 85% khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 3 tới, với mức cắt giảm gần 150 điểm cơ bản tính đến thời điểm cuối năm 2024. Theo chia sẻ từ nhà hoạch định chính sách của ECB Isabel Schnabel hôm 5-12, việc tăng lãi suất tiếp theo có thể sẽ không xảy ra do lạm phát giảm đáng kể tại khu vực này.
ECB sẽ có cuộc họp lãi suất vào tuần tới và gần như chắc chắn rằng họ sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức cao kỷ lục hiện tại là 4%. Fed và Ngân hàng Anh cũng có khả năng duy trì lãi suất ổn định trong cuộc họp chính sách tuần tới.
Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đã định giá khoảng 60% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3.
EUR/USD đạt mức tăng khiêm tốn khoảng 1,0770 trước GDP của Eurozone, Tuyên bố thất nghiệp của Hoa Kỳ
Cặp EUR/USD đạt mức tăng khiêm tốn trong phiên giao dịch đầu phiên châu Á vào thứ Năm. Tuy nhiên, xu hướng tăng của cặp tiền này có thể bị hạn chế do nhu cầu Đô la Mỹ (USD) mới và dữ liệu khu vực đồng tiền chung châu Âu yếu hơn mong đợi. Cặp tiền chính hiện giao dịch quanh mức 1,0770, tăng 0,08% trong ngày. Chỉ số Đô la
Mỹ (DXY) tăng trong ba ngày liên tiếp mặc dù dữ liệu việc làm ADP yếu hơn. Vào thứ Tư, bảng lương tư nhân ADP đã tăng 103 nghìn trong tháng 11 từ mức 106 nghìn trong tháng 10. Con số này tệ hơn dự kiến. Những người tham gia thị trường sẽ nhận được nhiều tín hiệu hơn từ dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ trong tuần này, bao gồm cả Tuyên bố thất nghiệp hàng tuần và Bảng lương phi nông nghiệp.
Doanh số bán lẻ của Eurozone đã giảm từ 2,9% xuống 1,2% trong tháng 10, tệ hơn mức giảm 1,1% dự kiến. Lãi suất cao, niềm tin người tiêu dùng yếu và sự lạc quan ngày càng mờ nhạt về thị trường lao động đều kết hợp lại làm giảm tốc độ tăng trưởng tiêu dùng tư nhân. Thành viên hội đồng ECB Isabel Schnabel tuyên bố vào tháng trước rằng việc tăng lãi suất vẫn phải là một lựa chọn vì giai đoạn cuối của cuộc chiến chống lạm phát có thể là giai đoạn khó khăn nhất.
Tuy nhiên, cô đã thay đổi lập trường của mình sau ba lần chỉ số lạm phát thấp đáng ngạc nhiên liên tiếp. Các thị trường đang tích cực định giá Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất 142 điểm cơ bản (bps) vào năm tới, với động thái đầu tiên được thực hiện ngay sau tháng 3 năm 2024.
GBP/USD kéo dài thời gian khó khăn và phá vỡ dưới 1,2600 trong bối cảnh dữ liệu ADP của Hoa Kỳ yếu
GBP/USD giảm và kéo dài mức lỗ lên ba ngày liên tiếp; sau khi giảm xuống dưới con số 1,2700, đồng Bảng Anh (GBP) đã giảm hơn 1% giá trị trong tuần. Tại thời điểm viết bài, cặp tiền tệ chính đang giao dịch ở mức 1,2555, giảm 0,28% sau khi chạm mức cao hàng ngày là 1,2613.
Tâm lý nhà đầu tư vẫn chán nản như Phố Wall miêu tả. Báo cáo Thay đổi Việc làm của ADP tháng 11 cho thấy hoạt động tuyển dụng tư nhân đã tăng thêm 103K, thấp hơn mức dự báo là 130K và 106K của tháng trước. sau đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 10 đã tăng nhiều hơn dự đoán, đạt -64,3 tỷ USD, vượt dự báo -64,2 tỷ USD và xếp sau mức -61,2 tỷ USD của tháng 9.
Bất chấp dữ liệu yếu này, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng đô la so với sáu loại tiền tệ khác, vẫn tăng 0,22% ở mức 104,19, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm.
Bên kia Đại Tây Dương, Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey nhấn mạnh rằng các ngân hàng Anh có vị thế tốt để hỗ trợ người đi vay, sau khi BoE công bố Báo cáo ổn định tài chính (FSR). Bailey thừa nhận rằng các doanh nghiệp đang bị áp lực bởi lãi suất cao hơn, trong khi tài chính của các hộ gia đình vẫn còn căng thẳng
Mặc dù các thành viên của BoE vẫn giữ quan điểm diều hâu, nhưng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đã bắt đầu tăng lên, với những người tham gia thị trường mong đợi ba lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm 2024.
USD/JPY tiến gần đến mức 147,50 vào nửa cuối tuần giao dịch
Tỷ giá USD/JPY đang chứng kiến giao dịch yếu trong nửa cuối tuần giao dịch, giữ gần mức 147,50 trước Tuyên bố thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ vào thứ Năm, nhường chỗ cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản vào thứ Sáu và Bảng lương phi nông nghiệp mới nhất của Hoa Kỳ ( NFP) sẽ kết thúc tuần giao dịch.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng nhẹ từ 218 nghìn lên 222 nghìn người tìm kiếm trợ cấp thất nghiệp mới và các nhà đầu tư sẽ chú ý đến báo cáo NFP hôm thứ Sáu , nơi Hoa Kỳ dự kiến sẽ có thêm 185 nghìn việc làm mới cho đến tháng 11, một mức tăng ròng trên 150K của tháng 10.
GDP của Nhật Bản được dự báo sẽ giữ ổn định ở mức giảm -0,5% trong quý 3, mức ổn định so với quý 2. GDP hàng năm cũng được dự đoán sẽ giữ ở mức -2,1% từ đầu năm đến quý 3 khi Nhật Bản tiếp tục vật lộn với nền kinh tế yếu kém đang cố gắng tìm kiếm các yếu tố tăng trưởng dài hạn.
Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Hoa Kỳ trong tháng 12 của Đại học Michigan cũng sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Sáu và người tiêu dùng được dự đoán bởi dự báo thị trường trung bình sẽ cho thấy triển vọng được cải thiện, từ 61,3 lên 62,0.
Tỷ giá USD/JPY đang có giao dịch mỏng và chặt chẽ gần mức 147,50, với giá thầu ngắn hạn được đẩy lên phía bắc 146,00 trong khi cũng bị hạn chế bởi mức xử lý 148,00 ở mức cao nhất. Đồng Đô la Mỹ đã chứng kiến mức đặt giá thấp kể từ khi bị từ chối điều chỉnh tăng trực tiếp vào Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày, hiện đang chuyển sang giảm ngay dưới ngưỡng chính 150,00.
