Đa số những nhà giao dịch forex thành công đều xây dựng cho mình chiến lược đầu tư riêng. Có rất nhiều phương pháp giao dịch forex đã được các trade áp dụng thành công. Trong bài viết này, Góc tài chính sẽ giới thiệu đến bạn các phương pháp giao dịch forex phổ biến, đồng thời chỉ ra ưu – nhược điểm của từng phương pháp để bạn có thể lựa chọn ra chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân. Cùng theo dõi nhé.
Các phương pháp giao dịch forex phổ biến
Nhìn chung, các chiến lược giao dịch forex chủ yếu dựa trên 2 phương pháp chính là: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Do đó, những trader thông minh luôn biết kết hợp linh hoạt những phương pháp giao dịch hiệu quả với nhau nhằm tìm kiếm mức sinh lời hấp dẫn nhất.
Đến nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều chiến lược đầu tư. Nhưng chỉ có 6 phương pháp giao dịch forex sau đây được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất.
1. Day trading
Day trading là phương pháp giao dịch trong ngày. Những nhà đầu tư giao dịch theo phương pháp này được gọi là day traders. Trong đó, các day traders sẽ không giữ bất kỳ một lệnh nào qua đêm mà luôn đóng tất cả các lệnh trước khi phiên giao dịch kết thúc.
Các nhà đầu tư theo trường phái day trading thường sử dụng phân tích kỹ thuật nhiều hơn để đánh giá và khai thác những dao động giá. Đánh dấu các khoảng thời gian hoặc volume giao dịch trong ngày. Thông thường, các day traders thường giữ lệnh giao dịch từ vài phút đến vài giờ.
Ưu điểm:
- Tránh được các rủi ro (giá biến động theo chiều hướng xấu do tin ra) và không cần nộp phí swap (phí qua đêm) do các trader đã đóng vị thế lệnh vào cuối phiên.
- Có thể thu được lợi nhuận hàng tháng nếu bạn biết cách quản trị rủi ro tốt.
Nhược điểm:
- Gây căng thẳng và mất nhiều thời gian vì trader phải theo dõi thị trường liên tục trong ngày.
- Có thể thua lỗ một khoản tiền lớn nếu thị trường rơi vào cú trượt dốc hoặc biến động lệch hướng kỳ vọng của bạn.
2. Scalping
Scalping là giao dịch lướt sóng, những nhà đầu tư theo phương pháp này được gọi là Scalper. Scalping là chiến lược giao dịch trong ngắn hạn vì scalpers thường chỉ giữ lệnh trong vài chục giây, hoặc tối đa là vài phút. Tức là họ sẽ mua và bán nhiều lần trong ngày nhằm tận dụng những biến động nhỏ trong các khung thời gian ngắn để “ăn” những chênh lệch bé.
Do giao dịch trong thời gian rất ngắn nên các scalpers thực hiện rất nhiều lệnh trong suốt phiên giao dịch. Nếu biết sử dụng khéo léo đòn bẩy tài chính thì trung bình mỗi trader có thể kiếm được 5-10 pips/ 1 lệnh giao dịch. Tuy nhiên, để phát huy tối đa lợi thế của chiến lược scalping, các traders cần lựa chọn sàn môi giới có phí spread, hoa hồng thấp để không tốn nhiều phí giao dịch.
Ưu điểm:
- Luôn có rất nhiều cơ hội giao dịch kiếm lời mỗi ngày.
- Thu nhập nhìn chung khá cao.
Nhược điểm:
- Luôn phải quan sát đồ thị forex trong nhiều giờ.
- Tâm lý luôn căng thẳng và áp lực.
- Nhiều chi phí phát sinh : phí phần mềm, phí newsfeed (cung cấp tin tức)…
Lưu ý rằng, các nhà đầu tư nhỏ lẻ với số vốn ít không nên lựa chọn phương pháp này vì chi phí giao dịch (đặc biệt là phí spread) sẽ chiếm gần hết lợi nhuận của bạn. Thậm chí nếu là nhà đầu tư quản trị vốn kém thì lợi nhuận thu được cũng không đủ để bù cho phí giao dịch.
3. Swing trading
Swing trading tức là giao dịch theo dao động. Đây là phương pháp giao dịch trung hạn mà trong đó các traders có thể giữ lệnh trong vài ngày đến vài tuần, trung bình là từ hai đến bốn ngày.
Những nhà đầu tư sử dụng swing trading thường dựa vào phân tích kỹ thuật như các mô hình nến, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, đường chỉ báo,… và hành động giá để xác định các điểm entry và thoát lệnh hợp lý mà ít khi quan tâm đến các quy tắc cơ bản. Do tính chất trung hạn nên họ thường xem chart forex tại các khung thời gian 1H (1 giờ) và 4H (4 giờ).
Ưu điểm:
- Không cần mất nhiều thời gian ngồi “canh” thị trường cả ngày như scalper và day traders. Do đó, bạn sẽ có thời gian để hoàn thành những công việc quan trọng khác.
- Tinh thần thoải mái và không chịu áp lực lớn.
- Tỷ lệ sinh lời nhìn chung khá hấp dẫn.
Nhược điểm:
- Không thể thu được mức lợi nhuận lớn khi thị trường có biến động mạnh theo xu hướng xấu.
- Chịu rủi ro vì giữ lệnh qua đêm.
4. Position trading
Khác với các phương pháp giao dịch trên. Position trading (giao dịch vị thế) là chiến lược giao dịch dài hạn. Tức là các traders sẽ giữ lệnh từ vài tuần đến vài tháng, hoặc thậm chí là vài năm. Do đó, các khung thời gian để xem biểu đồ forex của position trader thường là ngày hoặc tuần.
Là một trader theo phong cách Position. Họ sẽ không chú trọng đến phân tích kỹ thuật như các nhà đầu tư lướt sóng mà sẽ chủ yếu dựa vào các phân tích cơ bản để đưa ra phán đoán về xu hướng giá trong tương lai. Từ đó có quyết định mua bán tiền tệ một cách hợp lý.
Ưu điểm:
- Không cần tốn nhiều thời gian để ngồi “canh” thị trường.
- Tâm lý thoải mái và không chịu áp lực lớn vì các position trader không bị ảnh hưởng bởi những biến động giá trong ngắn hạn.
- Tỷ suất sinh lời có thể rất lớn nếu thị trường di chuyển đúng theo kỳ vọng của bạn.
Nhược điểm:
- Đòi hỏi các trader phải có kiến thức nền tảng vững chắc về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, đặc biệt là phải thường xuyên theo dõi tin tức kinh tế-chính trị trên thế giới.
- Yêu cầu tiền vốn khá lớn vì điểm stoploss thường sâu hơn.
- Lợi nhuận được tính theo năm vì số lần giao dịch rất ít.
5. Price action
Price action, hay còn gọi là giao dịch hành động giá. Là phương pháp thực hiện các giao dịch mang tính kỹ thuật thông qua việc phân tích các biến động giá trong quá khứ. Price action có thể được dùng như một phương pháp độc lập hoặc kết hợp sử dụng với các công cụ kỹ thuật khác.
Các nhà đầu tư giao dịch theo trường phái price action thường hiếm khi áp dụng các nguyên tắc phân tích cơ bản. Họ xác định các điểm entry và thoát lệnh bằng cách sử dụng các mức kháng cự/hỗ trợ, Fibonacci thoái lui, mô hình giá, các chỉ báo,…
Giao dịch hành động giá có thể được áp dụng trong các khung thời gian khác nhau (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn). Theo đó, các nhà đầu tư cũng được khuyến khích nên sử dụng đa khung thời gian phân tích giá để có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn.
Ưu điểm:
- Giao dịch tương đối đơn giản vì chủ yếu chỉ cần sử dụng đồ thị nến. Do đó, phương pháp price action rất phù hợp với các traders mới.
- Trau dồi khả năng tư duy phân tích.
Nhược điểm:
- Để sử dụng chuyên sâu là rất khó.
- Mang tính chất chủ quan lớn, tùy vào cách đánh giá và kinh nghiệm của mỗi trader.
- Tiềm ẩn nhiều rủi ro như biến động giá mạnh hoặc thị trường bị các nhà tạo lập thao túng.
6. High-Frequency Trading
High-Frequency Trading có nghĩa là giao dịch tần suất cao. Là phương pháp giao dịch sử dụng các thuật toán phức tạp và độc quyền (chương trình máy tính chuyên dụng) để thực hiện trading trên quy mô lớn trong thời gian cực ngắn, chỉ khoảng một phần nghìn giây.
Để giao dịch theo phương thức này, đòi hỏi các nhà đầu tư phải là những người có kinh nghiệm dày dặn, nhiều kiến thức, thao tác nhanh chóng và thành thạo công nghệ máy tính. Những traders độc lập có lợi nhuận cao nhất thường là những nhà đầu tư có tốc độ đặt lệnh “thần tốc” nhất. Tuy nhiên, những lệnh độc lập thường khá khó thực hiện và không dễ để hoàn thành.
Do tính phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao nên hiện nay phương pháp High – Frequency Trading không còn được sử dụng phổ biến nữa.
Ưu điểm:
- Góp phần ổn định thị trường tránh khỏi những biến động giá mạnh.
- Từ đó, giúp các trader hạn chế những tổn thất lớn.
- Tận dụng được triệt để sự chênh lệch giá và kiếm lời.
Nhược điểm:
- Giao dịch với tốc độ nhanh và khối lượng lớn nên dễ gây tác động mạnh đến đến thị trường.
- Không có sự tham gia của môi giới do phải áp dụng các thuật toán phức tạp.
- Dễ gây tình trạng giao dịch ảo.
Cách lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân
Ngoài những phương pháp giao dịch phổ biến đã nêu, hiện nay trên thị trường còn xuất hiện vô số các chiến lược giao dịch khác nên việc bạn cảm thấy bối rối trong quá trình chọn phương pháp đầu tư là điều dễ hiểu. Vậy nên, trong phần bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm cách lý giải và chọn ra chiến lược trading hiệu quả phù hợp nhất với bản thân.
1. Xác định mục đích đầu tư forex
Xét về mục đích đầu tư forex, chúng ta có thể chia thành hai dạng chính là thu nhập và lợi nhuận. Trong đó, thu nhập là số tiền lãi thu được hàng tháng; lợi nhuận là phần trăm sinh lời thu được mỗi năm.
- Về thu nhập:
Nếu muốn kiếm thu nhập lớn, bạn cần thực hiện nhiều giao dịch trong khoảng thời gian ngắn. Tương ứng với các khung thời gian thấp (phút, giờ) và mất nhiều thời gian ngồi bên màn hình máy tính để theo dõi biểu đồ forex. Chiến lược giao dịch này phù hợp với những nhà đầu tư ngắn hạn như Scalper, day trader hay swing trader.
- Về lợi nhuận:
Nếu muốn thu được lợi nhuận lớn. Bạn cần giao dịch trong khung thời gian cao hơn (tuần, tháng) và giữ lệnh trong dài hạn. Do đó các trader không cần dành quá nhiều thời gian để theo dõi đồ thị forex mỗi ngày. Chiến lược đầu tư này thích hợp với những traders theo trường phái Swing hoặc Position trading.
2. Xác định thời gian giao dịch.
Nếu bạn đang có một công việc hành chính và coi đầu tư forex chỉ là nguồn thu nhập thứ hai. Tức là bạn không thể dành quá 12 tiếng/1 ngày để giao dịch trên thị trường thì tốt nhất bạn nên lựa chọn phương pháp Swing trading hoặc Position trading. Ngược lại, nếu bạn có nhiều thời gian rảnh và ưa thích cảm giác hồi hộp khi trading ngắn hạn thì giao dịch lướt sóng scalping và day trading là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.
3. Xem xét một số yếu tố khác
- Quy mô vốn giao dịch lớn hay nhỏ.
- Kinh nghiệm giao dịch nhiều hay ít.
- Thói quen, sở thích và mức độ chấp nhận rủi ro. Nếu bạn chọn phương pháp đầu tư có mức sinh lời thấp nhưng an toàn thì nên dùng Swing trading. Ngược lại, nếu bạn muốn thu lợi nhuận cao nhưng tỷ lệ rủi ro lớn thì nên dùng Position trading.
Nhìn chung, nếu biết cách giao dịch thông minh và tuân thủ tốt nguyên tắc quản trị rủi ro thì tỷ suất sinh lời của các phương pháp giao dịch trên là tương tự nhau. Hơn nữa, mỗi trader tham gia thị trường sẽ có những tính cách khác nhau nên cũng sẽ phù hợp với những chiến lược đầu tư khác nhau.
Do đó, giải pháp tốt nhất là nên lựa chọn phong cách giao dịch mà bạn cảm thấy thoải mái và hiểu rõ về phương pháp đó nhất.
Lưu ý: Để trading forex đơn giản mà hiệu quả nhất. Các bạn cần lưu ý không thay đổi phong cách giao dịch quá thường xuyên, chỉ nên đổi phương pháp đầu tư khi bạn cảm thấy nguyên tắc này không còn phù hợp với điều kiện thị trường và thành quả giao dịch ngày càng trở nên tồi tệ.
Kết luận
Như vậy, bài viết trên đã phác thảo lại 6 phương pháp giao dịch forex hiệu quả hàng đầu với những ưu và nhược điểm nhất định. Hy vọng những thông tin này có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu và kỳ vọng của bản thân mình. Nhìn chung, mỗi phương pháp trading đều có một thế mạnh riêng. Nếu biết kết hợp khéo léo thì phần trăm bạn giao dịch thành công là rất lớn. Chúc bạn sớm đạt được mục tiêu trên con đường đã chọn!
